Danny O'Neill et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre d'Artie Shaw avec l'aide de Ellen, leur nouvel impresario. Mais les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.
Swing Romance
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Fred Astaire
Danny O'Neill
Paulette Goddard
Ellen Miller
Artie Shaw
Himself
Charles Butterworth
J. Lester Chisholm
Burgess Meredith
Hank Taylor
Frank Melton
Stu
Jimmy Conlin
Mr. Dunn
Don Brodie
Clerk
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